ما البنوك المستلمة للطرح العام الثانوي لشركة أرامكو؟

عينت أرامكو البنك السعودي الأول (ساب)، ومصرف الإنماء، والبنك العربي الوطني، والبنك الوطني السعودي، ومصرف الراجحي، وبنك الرياض، والبنك السعودي الفرنسي، كمستلمين للطرح العام الثانوي للشركة.
وستبدأ أرامكو، اليوم الأحد، طرح نحو 1.545 مليار سهم للاكتتاب، تمثل نحو 0.64% من أسهم الشركة.
وعينت أرامكو شركة M. Klein & Company، وعملت شركة Mullis & Company UK LLP كمستشارين ماليين مستقلين للطرح.
أما بالنسبة لمديري الطرح، فقد عينت أرامكو كل من سيتي جروب السعودية، وجولدمان ساكس السعودية، وإتش إس بي سي السعودية، وجي بي مورجان السعودية، وميريل لينش السعودية، ومورجان ستانلي السعودية، والأهلي المالي كمنسقين دوليين ومسؤولين دوليين. مشغلي الكتب للطرح.
وعينت أرامكو شركات الراجحي المالية والرياض المالية والسعودي الفرنسي كابيتال كمديرين محليين للطرح.
وعينت أرامكو أيضًا شركة الأهلي كابيتال مديرًا للاكتتاب في الطرح، في حين عينت ميريل لينش المملكة العربية السعودية مديرًا للاستقرار السعري للطرح.
ومن المتوقع أن يتراوح النطاق السعري لأسهم أرامكو بين 26.7 ريالاً و29 ريالاً للسهم الواحد.

تفاصيل طرح أرامكو

ولتمكين مدير الاستقرار في عرض أرامكو من تغطية المبيعات على المكشوف الناتجة عن أي تخصيص إضافي للأسهم، منحت الحكومة مدير الاستقرار خيار شراء “خيار تخصيص إضافي” و”حصة خضراء”.
وعليه، يجوز لمدير الاستقرار السعري شراء أسهم لا تتجاوز 10% من إجمالي عدد أسهم الطرح في أرامكو بسعر الطرح النهائي.

تخصيص إضافي

يحق لمدير استقرار الأسعار ممارسة خيار التخصيص الإضافي، كليًا أو جزئيًا، من خلال تقديم إشعار خلال فترة 30 يومًا تقويميًا تبدأ من تاريخ بدء تداول أسهم الاكتتاب العام لشركة أرامكو في السوق المالية.
ومن المتوقع أن يقع التخصيص الإضافي يوم الأحد 1445/03/12هـ (الموافق 2024/09/06م). وإذا مارس مدير تثبيت الأسعار خيار التخصيص الإضافي بالكامل، فإن أسهم طرح أرامكو ستمثل حوالي 0.7% من أسهم الشركة المصدرة.

المؤسسات والأفراد

ويحق للمؤسسات المكتتبة في المملكة العربية السعودية والمتواجدة خارج المملكة والمؤهلة وفقاً للقواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية المدرجة الاكتتاب في أسهم الطرح الخاصة بشركة أرامكو، بالإضافة إلى المكتتبين الأفراد المؤهلين في المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى.
سيتم إجراء الطرح الثانوي لأسهم أرامكو خارج المملكة العربية السعودية وفقًا للائحة S بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933 وتعديلاته.
تعتزم أرامكو عقد سلسلة اجتماعات تتعلق بعملية الطرح مع المؤسسات المكتتبة، ابتداء من يوم الأحد 25/11/1445هـ (الموافق 2024/02/06م) حتى يوم الخميس 1445/11/29هـ (الموافق 2024/02/06م) 06/06/2024م).

الاشتراك الفردي

سيتم تخصيص 154.5 مليون سهم، تمثل 10% من عدد أسهم الطرح الثانوي لأرامكو (باستثناء الأسهم الصادرة بموجب أسهم خيار الشراء)، للمكتتبين الأفراد – بشرط وجود طلب كافٍ من المكتتبين الأفراد.
وسيتم الإعلان في حال حدوث تغيير أو تحديث في شروط وأحكام الطرح، بما في ذلك عدد الأسهم المطروحة في أرامكو.
ومع ذلك، لن يكون هناك تعديل على عدد أسهم الطرح المخصصة للمكتتبين الأفراد، ولن يترتب على الطرح أي تخفيض في نسبة الأسهم المملوكة للمساهمين الآخرين في الشركة.
ويبدأ بناء دفتر الطلبات المؤسسي في الفترة من 2 إلى 6 يونيو، بينما يبدأ الاكتتاب الفردي في الفترة من 3 إلى 5 يونيو، فيما سيتم الإعلان عن سعر الطرح النهائي في 7 يونيو.
وسيبدأ تنفيذ الصفقات المتفاوض عليها وإيداع الأسهم وبدء التداول عليها في 9 يونيو.

إرجاع الفائض

وستعلن أرامكو عن سداد المبالغ النقدية وإعادة مبالغ الاكتتاب الزائدة (أو، حسب الأحوال، مبالغ الاكتتاب كاملة) – إن وجدت – يوم الثلاثاء 11 يونيو من هذا العام. في حين أن فترة استقرار الأسعار (إمكانية زيادة حجم الطرح بحد أقصى 10%) ستكون في الفترة من 9 يونيو إلى 9 يوليو 2024.
وجرى تداول أسهم أرامكو يوم الخميس عند 29.10 ريال في سوق الأسهم السعودية الرئيسية.
أدرجت مجلة تايم الأمريكية “أرامكو السعودية” ضمن قائمة أكثر 100 شركة تأثيرا في العالم لعام 2024، وذلك في النسخة الرابعة من قائمة الشركات الأكثر تأثيرا التي أصدرتها المجلة.
وتعد أرامكو السعودية أول شركة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وثاني شركة للنفط والغاز تدخل قائمة المجلة.